岗位职责
岗位职责:
(1)服务于公司客户,为客户提供一站式全方面综合金融理财服务;
(2)通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
(3)根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
(4)通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
(5)协助客户开立帐户及一系列后期服务;
(6)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
(7)培养新人,组建自己的销售团队,并持续晋级。