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理财规划师

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2018-09-12发布到天基人才网

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职位详情

职位诱惑

弹性工作,双休,高新

工作地点

河南省,郑州市,金水区,文化路与优胜北路交叉口芯互联大厦北楼7楼702室

招聘人数

3 人

要  求

25-45岁

岗位职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

任职资格

1、25岁以上,金融、会计或相关专业,本科以上学历,有一定的自我管理能力。
2、具有以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先。
3、具有扎实的保险经济、金融、投资等领域的相关理论知识。
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议。
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

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工作位置

  • 河南省郑州市金水区  

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