当前位置:首页>郑州招聘>郑州理财顾问|理财规划师>理财顾问|理财规划师

理财顾问|理财规划师

查看其它高薪职位

相关职位推荐
  • 4k-30k
  • 郑州
  • 经验应届生或无经验
  • 大专
  • 全职

2016-09-20发布到天基人才网

投递简历
职位详情

工作地点

要  求

不限年龄

岗位职责



岗位职责一:投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 》临沂招聘
岗位职责二:全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 》枣庄招聘
岗位职责三:解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 》盐城招聘
岗位职责四:调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
岗位职责五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通。

任职资格

更多
在招职位
  • 2016-12-07 发布

    3k-8k 2年及以上/大专

    郑州-金水区
  • 2016-12-07 发布

    4k-10k 2年及以上/大专

    郑州-金水区
  • 100 %

    简历处理率

  • 1 天

    简历处理用时

工作位置

微信扫一扫
「对位」工作来敲门

你可能感兴趣的职位

微信扫一扫

「对位」工作来敲门

天基人才网
官方微博